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[투데이리포트]NHN, "모바일 메신저 ‘라..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 9일 NHN(035420)에 대해 "모바일 메신저 ‘라인’, 오픈마켓 ‘샵N’ 잠재력 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 350,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 350,000원은 직전에 발표된 목표가 280,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 NHN(035420)에 대해 "특히, 핵심 주가모멘텀으로 작용하고 있는 ‘라인’ 서비스의 가파른 가입자 증가세를 주목하자. ‘라인’의 경우 향후 Monetization 향방을 논하기 전에 당분간은 폭발적 가입자 증가세만으로도 지속적으로 긍정적 투자포인트로 작용할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "1Q12 예상실적 부분에서 단연 눈에 띄는 것은 ‘모바일 검색광고’ 매출의 폭발적 증가세 부분이다. 1Q12 모바일 검색광고 매출은 242억원으로서 전분기 131억원 대비 무려 86% 급증할 전망"라고 밝혔다. 한편 "K-IFRS 연결기준 2012년 영업실적은 매출 2조 4,391억원, 영업이익 7,361억원으로서 2011년 대비 각각 15%, 19% 증가할 것으로 예상한다. 매출 YoY는 2011년 19%에 이어 2012년에도 15%의 안정적 고성장이 예상되며 2013년은 16%로서 오히려 2012년 15%보다 다소 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 280,000원이 고점으로, 반대로 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 350,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 292,731 | 350,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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