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[투데이리포트]NHN, "‘라인(Line)’..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 5일 NHN(035420)에 대해 "‘라인(Line)’을 품은 성장주, 목표 주가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가 300,000원 대비 13.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 NHN(035420)에 대해 "네이버재팬에서 서비스 중인 멀티메시징서비스 ‘라인(Line)’이 일본에서 1,000만 다운로드를 기록하는 등 일본 온라인시장 진출 성공 가능성이 재평가되고 있다. 단기적으로 5월로 예정된 SNS(Social Network Service) 기업 Facebook IPO가 국내 모바일 인터넷 비즈니스 선도 기업인 동사에 대한 관심도를 높일 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2011년 비용 구조가 악화된 것은 모바일 서비스 관련 신규 인력 채용과 마케팅 비용 지출이 증가하였기 때문이다. 2012년에는 신규 인력 채용이 억제되고 마케팅 비용 증가세 역시 둔화될 전망이다. 2분기부터 영업이익률이 30%대로 개선될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 영업수익과 영업이익은 전년동기와 비교해 각각 15.3%, -1.9% 증가할 전망이다. 검색광고 성장률이 예상치를 상회해 전년동기와 비교해 20.6% 증가하면서 성장을 견인할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12371.1 | 13125.1 | 24930 | +89.94 | 5740 | -2.87 |
| 영업이익 | 5318.2 | 6071.3 | 7800 | +28.47 | 1640 | +7.52 |
| 순이익 | 4216.9 | 4942 | 6020 | +21.81 | 1290 | +13.9 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 286,577 | 340,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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