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[투데이리포트]NHN, "신성장동력 이야기,..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 26일 NHN(035420)에 대해 "신성장동력 이야기, 이제 시작이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 우리증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가 290,000원 대비 10.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 NHN(035420)에 대해 "동사의 신성장동력 4가지(모바일광고, 오픈마켓, Naver Japan, 모바일게임) 부문에 주목해야 할 시점으로 판단된다. 최근 NHN 모바일 검색광고 일매출이 약 2.9억원으로 유선 검색광고대비 약 10% 수준으로 Tipping point를 지나고 있는 매우 중요한 시점이며, 이미 가이던스 상회 중"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "결론적으로, 당사는 NHN이 ‘샵N’을 통해 상품관련 데이터베이스를 축적시켜서 검색품질을 향상시키는 것이 가장 큰 목적이라고 판단한다. 특히 쇼핑과 광고가 밀접한 관계가 있는 만큼, 상품 자체 데이터뿐만 아니라 유저의 구매행태 관련 데이터도 온라인광고사업에 매우 유의미할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 매출액과 영업이익은 각각 2조 5,293억원(+17.8% y-y), 7,938억원(+27.9% y-y)으로 전망된다. 부문별로 보면, 검색광고 매출액 1조 3,668억원(+26.4% yy), 배너광고 매출액 3,522억원(+17.9% y-y), 온라인게임 매출액 6,889억원(+7.5% y-y)을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 290,000원이 고점으로, 반대로 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 320,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 284,269 | 325,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 325,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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