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[투데이리포트]NHN, "힘찬 도약을 위한 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 16일 NHN(035420)에 대해 "힘찬 도약을 위한 준비"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 삼성증권 박재석, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 NHN(035420)에 대해 "해외 진출은 직접 투자보다 현지 업체와 제휴를 고려하고 있으며, 올해 베트남과 터키에 진출할 계획. 이 가운데 터키는 한국과 언어체계가 비슷하고 GDP 및 인터넷 보급률도 높아 사업 성공 가능성이 높은 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "아직 모바일광고 사업의 Monetization에 초점을 두지 않고 있어 내년부터 본격적인 매출이 발생할 것으로 예상된다. 모바일광고가 ROI 측면에서 효용이 있다고 판단되면, 광고주의 광고 예산도 함께 증가하기 때문에 전체 광고시장 또한 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "웹보드게임은 보수적으로 사업을 진행해 나갈 예정이어서 매출은 작년 수준이거나 작년대비 소폭 감소할 전망. 웹보드게임은 지난 2년간 매출이 감소하고 있어 현재 사행성 논란은 크지 않은 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 273,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 281,962 | 325,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 325,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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