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[투데이리포트]NHN, "3월 모바일 지표 ..."매수_KB
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| KB증권은 9일 NHN(035420)에 대해 "3월 모바일 지표 성장 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. KB증권 최훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 NHN(035420)에 대해 "향후 영상통화와 PC 연동서비스 등이 추가될 경우 가입자 증가 속도는 당분간 유지될 전망이다. 모바일 SNS는 트래픽을 확보하는 서비스로 자체 수익모델 접목은 어렵지만 NHN 컨텐츠와의 연계를 위한 창구 역할을 할 수 있다는 점에서 일본 지역을 중심으로 한 해외 실적 상승의 교두보가 될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "현재 모바일 검색광고 클릭률이 PC온라인 대비 10% 수준에 불과하다. 그러나 모바일쇼핑시장 확대와 광고주들의 모바일 검색광고에 대한 관심이 급증하고 있어 향후 클릭 수 증가 여력은 동사 모바일 검색광고 실적 전망에 긍정적 요인으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 모바일 관련 수익이 동사의 성장 곡선을 반등시키기는 어려우나 고성장 유지는 가능케 할 전망이며, 모바일 SNS 라인과 모바일 검색쿼리 증가를 통해 새로운 수익원 발굴의 근간이 되는 트래픽 집중이 나타나고 있다는 점에 주목해야 한다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 281,962 | 325,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 325,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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