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[투데이리포트]NHN, "압도적인 네이버의 ..."매수(신규)_동부
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| 동부증권은 5일 NHN(035420)에 대해 "압도적인 네이버의 검색 지배력, 모바일도 1등"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 동부증권 박대업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 NHN(035420)에 대해 "현재 PC기반 포탈의 경쟁구도는 동사에 위협이 될만한 요소가 보이지 않고, 모바일 검색 역시 PC기반의 검색 서비스 지배력을 바탕으로 동사가 주도권을 가져가고 있다. 12년 온라인 광고 시장은 2조 1,350억원(19.4%YoY)을 기록할 것으로 전망되는데, 동사의 검색쿼리와 페이지뷰는 70%대의 안정적인 점유율을 차지하고 있어 긍정적"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "12년부터 동사는 NBP(NHN Business Platform) 검색광고사업 지배력강화 및 모바일 광고 수익화, 위닝온라인 등 신규 게임 출시에 따른 퍼블리싱 사업의 성장, 일본 인터넷 사업 상용화 시작으로 이익 수확의 시기가 도래할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 12년 매출액 2조 4,248억원(13.7%YoY), 영업이익 7,328억원(18.3%YoY)을 기록하며 전년도에 이어 두자리수 성장을 지속할 전망이다. 인터넷 검색 광고의 경우 2월 기준일 모바일 매출이 2.9억원을 기록하는 등 플랫폼 다변화에 힘입어 1조 2,874억원 (19.0%YoY)의 성장을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 284,000원이 고점으로, 반대로 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 320,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 281,192 | 325,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 325,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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