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[투데이리포트]NHN, "올해는 Naver ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 2일 NHN(035420)에 대해 "올해는 Naver Japan의 Monetizing을 위한 초석을 다지는 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. LIG증권 정대호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 NHN(035420)에 대해 "동사는 3월부터 대표서비스인 마토메 서비스의 이용자에 대한 인센티브 제도 개편 예정. 이를 시작으로 여러 수익 창출 방안을 시도할 계획으로, 올해는 일본 진출 이후 줄곧 성장을 보였던 Naver Japan 트래픽의 Monetizing을 위한 초석을 다지는 해가 될 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2012년 전체(PC+Mobile) 검색광고 매출은 18.4% 성장 예상. 올해 오버추어 변경 효과 소멸 및 PC 검색 성장률 둔화에도 불구, 모바일 검색 광고의 고성장으로 두 자릿수 성장을 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "1Q12이후, 2Q12 성수기 진입 및 선거 등 이벤트효과가 본격화 될 것이 예상되고, 또한 모바일광고가 성장하며 분기 지날수록 실적 및 마진 개선되는 모습을 보여줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 279,640 | 325,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 325,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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