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[투데이리포트]NHN, "2012년 2월 모..."매수_KB
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| KB증권은 22일 NHN(035420)에 대해 "2012년 2월 모바일 검색광고 급성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. KB증권 최훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 NHN(035420)에 대해 "모바일 검색광고 일평균 매출액은 PC 검색광고 상위 3개 키워드 일평균 매출액 8.2억원 (전체 PC검색광고 매출액 비중 30% 가정)대비 35% 수준으로 성장 여력이 높다는 판단이다. 2012년 동사의 모바일 검색광고 매출액은 1,416억원 (비중 10.5%, 전년도 3.2%)으로 가이던스 1,000억원을 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "특히 국내 227만 소상공인 중 검색광고 시장으로 유입될 잠재 수요가 50만명을 상회하는 것으로 판단되며, 이는 긍정적인 검색광고 시장 전망을 가능케 하는 요인으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "기존 지식쇼핑 CPS 수수료보다 샵N의 판매수수료가 높아 실적 상승이 가능하지만 쿠폰 등 마케팅비 증가 요인을 감안할 때, 수익에 미치는 직접적인 영향은 낮다는 판단이다. 그러나 검색쿼리에서 상품 검색이 차지하는 중요도를 감안할 때, 샵N의 직접적인 실적 기여는 오픈마켓 자체보다 검색광고 성장으로 연결되면서 발생될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 290,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 281,240 | 340,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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