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[투데이리포트]NHN, "2012년 안정적 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "2012년 안정적 성장 가능성을 보여준 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 NHN(035420)에 대해 "모바일 검색광고매출 급증과 더불어 기존 PC 검색광고 단가가 2011년 상반기 YoY 25%, 3분기 23%, 4분기 18%로 상승 추세에 있어, 2012년 검색광고 매출 성장은 PC 및 모바일 모두에서 발생할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동일한 내용으로 유사한 성장을 시현중인 Global Peer 대비 높은 벨류에이션 수준이지만, 국내 시장에서의 독보적인 점유율 유지, 모바일 성장성, 일본 사업의 잠재력 등을 감안하면 현재의 높은 벨류에이션은 정당하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "올림픽,선거 등의 광고특수, 오픈마켓 사업 진출을 통한 신규 매출, 일본 검색 사이트에서의 수익화 추진(애드센스 모델), 신규 퍼블리싱 게임에서의 매출 추가 등으로 2012년 영업수익은 11.2% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 282,000 | 340,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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