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[투데이리포트]NHN, "모바일이 돈이 되는..."매수_HMC
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| HMC증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "모바일이 돈이 되는 시기에 들어서다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. HMC증권 최병태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 NHN(035420)에 대해 "모바일광고의 Monetization이 본격화되고 일본 사업의 가시성이 높아지는 해라는 점을 감안하면 전년수준의 Multiple 적용은 무리가 없어 보인다. 최근 주가하락에 따라 Valuation에 대한 부담이 상대적으로 덜해졌다는 점에서 Box권 저점에서의 매수 전략이 유효한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "온라인게임 부문에서 가장 기대되는 타이틀인 위닝일레븐온라인은 상반기 CBT, 하반기 OBT를 진행할 예정이다. 국내 플레이스테이션 시장에서의 킬러 타이틀이었다는 점을 감안하면 일정 수준의 성과를 낼 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "다만 전통적인 위닝일레븐 시리즈의 약점인 라이선스 문제가 어떻게 해결될지에 대해서는 관심이 필요하다. 그 외에는 메트로컨플릭트 정도가 올해 매출에 신규로 기여할 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 282,000 | 340,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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