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[투데이리포트]NHN, "올해가 더 기대되는..."매수(유지)_한맥투자
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| 한맥투자증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "올해가 더 기대되는 NHN"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. 한맥투자증권 김유은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 NHN(035420)에 대해 "2012년 동사는 선거 및 올림픽 등 이벤트 효과와 모바일광고의 본격적인 실적 기여가 기대됨에 따라 영업수익 2조 4,147억원(YoY +12.4%), 영업이익 7,197억원(YoY +16.0%)를 기록할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "동사의 2011년 4분기 영업수익은 계절적 성수기에 따른 온라인광고 매출과 일본 퍼블리싱 게임 매출이 증가함에 따라 시장 예상치를 소폭 상회하였고 영업이익은 지속적인 마케팅비용 및 인건비 증가에 따른 비용 증가에도 불구하고 영업레버리지 효과로 전분기 대비 소폭 상승하였다"라고 밝혔다. 한편 "온라인광고에서 유지되고 있는 높은 시장 지배력과 모바일 검색광고에서의 높은 성장 속도, 하반기 상용화될 게임 라인업(위닝일레븐 등)에 따른 성장성은 여전히 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한맥투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년10월 320,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 290,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 282,800 | 340,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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