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[투데이리포트]NHN, "2012년 모바일 ..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "2012년 모바일 경쟁력 강화를 통한 수익성 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 325,000원을 내놓았다. 흥국증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 NHN(035420)에 대해 "모바일 게임은 국내외 60~70개를 출시할 예정으로 2012년 모바일 경쟁력 강화를 통한 수익성 개선이 기대된다. 동사의 2011년 모바일 매출액은 350억원 수준으로 집계되었으며, 2012년 모바일 관련 매출액은 1,200억원을 육박할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "지난해 4분기 검색광고 매출은 전년동기 대비 +22.9%로 견고한 성장을 지속했으며, 계절적 성수기로 인해 디스플레이 광고 매출이 +35.5% 증가하고, 일본 퍼블리싱 게임 성과 호조로 온라인게임 매출이 +16.6% 상승하면서 외형 성장을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "2012년에는 런던 올림픽과 각종 선거 이벤트로 인한 광고 특수로 인해 견고한 광고 매출 성장이 예상되며, 하반기 '위닝일레븐' 온라인게임 사용화 및 일본 게임 퍼블리싱 성장에 따른 게임 매출 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 325,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 284,000 | 340,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 325,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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