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[투데이리포트]NHN, "모바일이 돈이 되는..."매수_HMC
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| HMC증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "모바일이 돈이 되는 시기에 들어서다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. HMC증권 최병태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 NHN(035420)에 대해 "모바일광고의 Monetization이 본격화되고 일본 사업의 가시성이 높아지는 해라는 점을 감안하면 전년수준의 Multiple 적용은 무리가 없어 보인다. 최근 주가하락에 따라 Valuation에 대한 부담이 상대적으로 덜해졌다는 점에서 Box권 저점에서의 매수 전략이 유효한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "4분기에도 영업비용 측면에서는 광고선전비의 증가가 지속됐다. 국내에서 네이버 모바일앱 TV광고와 일본의 LINE과 모바일게임 TV광고가 이어진 결과이며 모바일 시장에서의 경쟁심화 국면을 감안할 때 2012년에도 광고선전비는 쉽게 줄어들 것으로 보이지는 않는다"라고 밝혔다. 한편 "온라인게임 부문에서 가장 기대되는 타이틀인 위닝일레븐온라인은 상반기 CBT, 하반기 OBT를 진행할 예정이다. 국내 플레이스테이션 시장에서의 킬러 타이틀이었다는 점을 감안하면 일정 수준의 성과를 낼 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 282,292 | 340,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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