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[투데이리포트]NHN, "12년에도 꾸준하다..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "12년에도 꾸준하다"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 교보증권 오성권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 NHN(035420)에 대해 "정부의 사행성 규제 의지를 반영하여 게임포털 매출은 정체되겠지만, Dragon Nest 성공으로 일본 퍼블리싱 게임 매출이 올해 10% 대의 성장을 이룰 것으로 예상되며, 하반기로 예정된 위닝일레븐과 메트로컨플릭트 상용화를 통해 퍼블리싱 게임 매출의 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "4분기에는 디스플레이광고와 게임 부문 호조가 매출 성장을 견인하였다. 디스플레이 광고는 4분기 성수기 효과로 판매가 호조를 보이면서 전 분기 대비 27.8% 증가한 894억 원의 매출을 올렸다. 게임 부문도 Dragon Nest가 일본에서 뜨거운 반응을 보이면서 퍼블리싱 게임 매출이 크게 증가하며 전 분기 대비 5.1% 늘어난 1,642억 원을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 12년 가이던스로 매출 10~15% 성장, 영업이익률 전년 수준 유지를 제시하였다. 동사의 모바일 검색 쿼리는 PC대비 56%까지 성장하여 지난해 350억 원이었던 모바일 검색광고 매출은 올해 1,000억 원 수준으로 186% 증가할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 237,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 282,292 | 340,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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