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[투데이리포트]NHN, "일본과 게임, 그리..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "일본과 게임, 그리고 모바일의 시너지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 NHN(035420)에 대해 "일본에서는 동사의 모바일 메신저 라인이 600만건 다운로드되며 50%에 가까운 점유율을 보이고 있다. 향후 NHN 재팬이 서비스하고 있는 마토메가 결합된다면 강력한 시너지 효과가 예상된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2012년은 동사에 있어서는 여전히 투자의 시기로 비용 증가는 지속되는 국면이다. 그러나 게임 매출에 대해 보수적으로 접근하고 있는 만큼 가이던스 이상의 매출을 달성할 수 있는 가능성도 분명히 있다. 이에 따라 장기적인 관점에서 동사에 대한 매수 투자의견을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "모바일은 사용자에 대해 비교적 정확히 파악할 수 있어 타겟 마케팅에 있어서는 PC보다 더욱 유용한 광고 수단이 될 것으로 전망한다. 그러므로 검색과 배너 광고로 단순화되었던 동사의 광고 상품이 다양해지는 계기를 제공할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 282,292 | 340,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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