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[투데이리포트]NHN, "예상을 상회하는 높..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "예상을 상회하는 높은 외형 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 273,000원을 내놓았다. 한국증권 홍종길, 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 NHN(035420)에 대해 "4분기 검색광고 호조는 신규 광고주 유입과 PPC(Price Per Click: 키워드 가격) 상승, 모바일 검색 광고 성과 때문이며, 디스플레이 광고 증가는 계절적 성수기 효과와 캠페인 및 광고주 수 증가에 기인한다. 게임 매출 확대는 일본 퍼블리싱 게임 매출 증가 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "온라인 광고 매출 고성장과 신규 게임 매출 기여로 2012년 이후에도 양호한 외형 성장세가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "모바일 검색광고 매출 성장이 가파르고, 일본 포털도 금년에 상용화를 시도할 예정으로 신규 성장원이 될 것으로 예상되며, 인건비와 마케팅비용 등 비용통제로 2011년과 같은 수익성 둔화는 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 273,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 281,957 | 340,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 273,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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