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[투데이리포트]NHN, "새로운 성장에 대한..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "새로운 성장에 대한 도전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 NHN(035420)에 대해 "온라인 광고 시장의 호황기(올림픽, 선거)와 더불어 모바일 광고 시장의 빠른 성장이 기대되며, 양호한 게임 라인업, 일본 검색광고, 오픈마켓 등이 2012년 동사의 변화를 이끌 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "지난 2011년 지스타 게임쇼에서 상당히 호평을 받았던 위닝일레븐이 2012년 축구 시즌과 유로2012와 관련하여 상반기 내에 CBT가 예정되어 있고, 모바일 게임의 지속적인 출시와 오픈마켓 시장 진입(3월말)이 예정되어 있어 향후 여러 긍정적인 이슈가 동사와 연관될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "특히 모바일 광고 매출은 빠르게 증가하여 2011년 전체 매출 350억원을 기록하였고, 1월에는 월평균 매출이 2억원 수준을 기록하고 있어 2012년 인터넷 포털의 새로운 성장 모멘텀이 되기에는 충분할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 280,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 281,957 | 340,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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