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[투데이리포트]NHN, "Naver Japa..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "Naver Japan 상용화 여부가 동사 중장기 밸류에이션에 영향 줄 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다. NH증권 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 NHN(035420)에 대해 "Naver Japan 상용화 및 성공적 안착이 동사 중장기 밸류에이션에 영향을 줄 것으로 예상된다. 올해 동사는 서비스 개선을 통한 Naver Japan 역량 강화에 집중할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 4분기 매출액은 5,731억원으로 전년대비 21.3% 및 전분기대비 9.2% 증가했고, 영업이익은 1,525억원으로 전년대비 15.9% 및 전분기대비 2.3% 증가했다. 사업부문별로는 디스플레이광고 부문의 선전이 돋보인다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 올해 1분기 기준 NHN 모바일 검색광고 일평균 매출을 1억 7천만원으로 예상하고, 12F 연간 모바일 광고 매출은 954억원으로 총 매출액 대비 3.9%의 기여도를 보일 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년11월 300,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 280,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 281,957 | 340,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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