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[투데이리포트]NHN, "장기적인 성장에 대..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 27일 NHN(035420)에 대해 "장기적인 성장에 대한 긍정적 기대 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 278,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 278,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 NHN(035420)에 대해 "2012년 모바일검색광고의 독보적인 성장과 최근 적극적인 행보를 보이고 있는 모바일게임 부분의 가시적인 성장이 예상된다. 그러나, 게임퍼블리싱 부분과 일본검색 부분은 단기적인 이슈가 아닌 장기적인 관점에서 접근해야 할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 4분기 실적은 질적인 부분에서 큰 이슈가 없다는 점에서 무난할 것으로 예상한다. 매출은 예상을 소폭 하회할 것으로 보이나 계절적효과 및 모바일광고의 호조로 주력서비스인 광고부분의 매출성장이 견조하다는 점은 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "NBP를 통한 자체검색광고 영업을 통해 광고주 증가에 바탕을 둔 PPC증가로 2011년에는 28%를 상회하는 매출증가로 1조원을 돌파할 수 있을 것으로 기대된"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 258,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 278,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 282,360 | 340,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 278,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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