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[투데이리포트]NHN, "2012년 모바일 ..."매수(유지)_LIG

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평민

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조회 178 2012/01/13 10:14

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LIG증권은 13일 NHN(035420)에 대해 "2012년 모바일 시장 성장의 수혜 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

LIG증권 정대호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 NHN(035420)에 대해 "12년 모바일 SA매출은 800~1,000억원으로 예상된다. 12월 일평균 매출 1.5억원 추정되며, 1/27일부터 노출 로직 변경으로 광고단가 상승효과도 기대된다"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "동사의 자체 모바일 서비스의 트래픽은 월 100억PV 이상으로 추정. 11월 상용화에 들어간 모바일 DA, 상품 고도화 및 광고주 인식 제고가 예상됨에 따라, 12년 100~200억원 수준의 매출이 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "Top Line 성장 뚜렷하나, 기부금(해피빈, SW아카데미) 및 자회사 영업권 상각 등 일회성 비용 발생으로, 4Q11 영업이익은 전분기대비 2.9% 하락하며 컨센서스를 하회할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) HOLD(유지)
목표주가 285,583 340,000 250,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20120113 매수(유지) 270,000
20111111 매수(유지) 270,000
20110929 매수(유지) 270,000
20110713 매수(유지) 270,000
20110426 BUY(유지) 270,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20120113 LIG 매수(유지) 270,000
20120113 한맥투자 매수(유지) 320,000
20120112 이트레이드 매수(상향) 280,000
20120110 미래에셋 매수 320,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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