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[투데이리포트]NHN, "4/4분기 영업실적..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "4/4분기 영업실적 무난"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 정우철, 우윤철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 NHN(035420)에 대해 "4/4분기에 안정적인 성장을 보인 것으로 판단하는 것은 광고주 확대에 따른 검색 PPC의 높은 성장세가 유지되고 있으며, 동영상 광고, 시간제 상품 등 다양한 상품 출시에 따른 효과가 발생하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2012년에는 국내 스마트폰 보급률이 전년대비 22.2%p 상승한 63.3%에 달할 것으로 보인다는 점과 대기업 등 주요 광고주들도 모바일광고를 적극 활용할 것으로 보인다는 점에서 향후 모바일광고 시장의 높은 성장세는 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 일본 자회사 NHN재팬, 네이버 재팬, 라이브도어를 올 1월 1일부터 합병했으며, 이에 따라 세제혜택, 마케팅 활동 등에서 사업 시너지가 발생할 것으로 보인다. 또한 네이버재팬의 높은 UV를 고려할 경우 2012년에는 가시적인 성과가 구체화될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 284,542 | 340,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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