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[투데이리포트]NHN, "2012년, 기대해..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 9일 NHN(035420)에 대해 "2012년, 기대해도 좋다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다. 유진증권 김동준, 이우승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 NHN(035420)에 대해 "최근 '시장 지배적 사업자' 지정 이슈 등으로 동사 주가는 단기 조정을 받고 있으나, 실제 규제 이슈가 현실화될 가능성은 극히 희박한 것으로 판단되며 오히려 2012년 인터넷 산업의 성장성, 동사의 다양한 주가 모멘텀 등을 고려할 때 공격적인 매수 접근을 추천한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2011년 300억원 수준의 모바일 광고 매출액은 2012년 1,000억원(검색 800억원, 디스플레이 200억원) 이상으로 성장할 전망이다. 12월 기준 일평균 모바일 검색 매출액은 1.7억원 이상, PC대비 모바일 검색 쿼리 및 PV 또한 각각 45%, 30%까지 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "4Q11 광고 성수기 효과로 인해 검색 광고, 디스플레이 광고 매출액은 각각 +26.9%yoy, +18.5%yoy 성장한 것으로 추정되나, 일회성 기부금(소프트웨어 아카데미 설립) 약 100억원 반영으로 인해 시장 예상치를 소폭 하회할 것(4Q11E OPM 26.6%, 2011E OPM 29.1%)"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 12371.1 | 13125.1 | 22122 | +68.55 | 5647 | +59.74 |
| 영업이익 | 5318.2 | 6071.3 | 6181 | +1.81 | 1502 | -5.87 |
| 순이익 | 4216.9 | 4942 | 4658 | -5.75 | 1269 | +11.5 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 284,542 | 340,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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