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[투데이리포트]NHN, "2012년 성장 키..."HOLD(유지)_토러스
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| 토러스증권은 6일 NHN(035420)에 대해 "2012년 성장 키워드는 ‘모바일’"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 토러스증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 NHN(035420)에 대해 "2012년 모바일광고 매출액은 전년대비 177.8% 증가한 1,000억원(검색광고 800억원, 디스플레이광고 200억원)으로 예상된다. 일평균 모바일광고 매출액의 가파른 성장세(2011년 연간 400% 이상 증가)와 디스플레이광고의 본격적인 수익화 등을 감안하면 달성 가능한 수준으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "최근 동사의 모바일메신저, ‘라인’의 이용자 증가세는 고무적이다. 12월 이용자수는 1천만명을 돌파하며 그동안 소셜서비스의 부진을 만회할 기회를 제공한다. 추후 메신저를 활용한 광고, 게임 등의 부가적인 수익창출이 관건"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 전분기대비 각각 5.9%, 4.1% 증가한 5,590억원, 1,552억원, 영업이익률은 27.8%로 전망되며, 2011년 연간 영업이익률은 29.5%로 전년대비 5.7%p 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2011년2월 225,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 250,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 283,560 | 340,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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