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[투데이리포트]NHN, "2012년 인터넷광..."매수_KB
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| KB증권은 26일 NHN(035420)에 대해 "2012년 인터넷광고 성장만으로도 투자 메리트 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다. KB증권 최훈, 윤태빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 NHN(035420)에 대해 "2012년 인터넷광고 실적 성장은 동사의 valuation merit를 확대시킬 전망이다. 1Q12 확장검색 도입이 본격화됨으로써 PPC 증가율은 둔화될 전망이나 클릭 수 증가를 통해 2011년에 이어 검색광고 고성장세가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2012년 동사 모바일 검색광고 매출액은 915억원 (+158.0% YoY)으로 PC 검색광고 대비 7.1% (+3.7%P YoY)로 예상되며, 2013년 이후 10%를 상회하면서 전체 검색광고 성장 둔화를 해소시킬 전망"라고 밝혔다. 한편 "게임 및 일본 검색시장에서 상대적으로 초기 시장인 모바일에서 성장 모멘텀을 찾고자 하는 동사의 횡보는 긍정적으로 판단된다. 모바일게임과 일본시장에서의 가시적인 성과는 동사의 실적 및 기업가치의 추가적인 상승 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 283,560 | 340,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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