종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]NHN, "시장지배적 사업자 ..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 2일 NHN(035420)에 대해 "시장지배적 사업자 지정에 대한 우려는 과도하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 삼성증권 박재석, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 NHN(035420)에 대해 "인터넷 포털서비스는 정부의 인가 등 진입장벽이 없는 시장이고, 이용자들이 다양한 사업자의 서비스를 중복적으로 이용할 수 있기 때문에 특정 사업자의 시장점유율을 지배력으로 보기 어려우며, 검색광고 단가는 동사가 아닌 광고주들의 입찰을 통해 결정되기 때문에 동사가 영향력을 행사한다고 보기 어려워 동사를 시장지배적 사업자로 지정할 근거는 부족하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "방통위 관계자는 전기통신사업법 개정에 따라 부가통신사업까지 평가 대상에 포함하려는 것일 뿐, 시장지배적 사업자 지정 등과 관련한 내용은 아직까지 나온 것이 없다고 밝혀 일부 언론에서 동사가 시장지배적 사업자 선정이 확정된 것처럼 보도하는 것은 지나치다고 밝혔다"라고 밝혔다. 한편 "시장지배적 사업자로 지정될 가능성은 실제로 높지 않고, 온라인광고 시장 성장과 위닝일레븐 온라인 및 모바일게임 출시로 동사의 지속적인 성장이 예상된다. 금번 주가 하락을 저가 매수의 기회로 삼을 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 246,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 282,250 | 340,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록