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[투데이리포트]NHN, "모바일 검색에서도 ..."BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 14일 NHN(035420)에 대해 "모바일 검색에서도 지배력 유지"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 교보증권 오성권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 NHN(035420)에 대해 "동사의 모바일 검색 쿼리 점유율은 63%이며 검색광고 매출 기준 점유율은 쿼리 기준보다 훨씬 높은 것으로 추정된다. 모바일 쇼핑의 활성화로 랜딩페이지가 빠른 속도로 생성되고 있어 모바일 검색광고 성장 속도에 탄력이 붙을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 게임, 검색, 커뮤니티를 담당하며 나눠져 있던 일본 3개 법인을 통합하고 스마트폰 사업 경쟁력을 강화하는 계획을 발표하였다. 누적 다운로드 500만을 돌파하며 선전하고 있는 모바일 메신저 ‘라인’과 기존 강점인 게임 사업의 시너지 역시 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "모바일 검색에서도 동사의 지배력은 유지되고 있으며, 스마트폰 게임과 일본 검색광고 시장 진출을 통해 성장을 이어갈 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 278,083 | 340,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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