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[투데이리포트]NHN, "2011년은 선투자..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "2011년은 선투자, 2012년은 수확 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 309,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최경진, 홍서진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 NHN(035420)에 대해 "2012년은 선투자를 집행했던 모바일 광고, 모바일 게임 등 신규 서비스의 매출 인식이 시작될 전망인 바, 외형 및 수익 성장에 대한 전망은 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2011년 동사는 모바일 및 신규 사업에 대한 투자와 마케팅을 강화하면서 영업비용 증가에 대한 부담이 높았다. 그럼에도 불구하고, 3분기 누계기준 연결 영업이익률 30.1%, 본사 영업이익률 44.6%의 높은 수익성을 유지하고 있다. 올해 크게 증가했던 신규 인력 채용 및 마케팅 활동은 일단락 된것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기는 온라인 광고 및 게임의 성수기 효과로 호실적이 전망된다. 본사 기준 매출액 3,870억원, 영업이익 1,640억원을 기록해 각각 전분기대비 9.1%와 2.9% 성장할 전망이다. 특히, 검색광고(SA)의 확장검색 및 모바일 검색 확대에 따라 6.1% 성장이 예상되며, 디스플레이광고(DA) 역시 단가 인상 및 판매증가로 인해 17.5% 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 309,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 276,708 | 340,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 309,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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