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[투데이리포트]NHN, "모바일 플랫폼 확산..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "모바일 플랫폼 확산 수혜 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 현대증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 NHN(035420)에 대해 "스마트폰의 가파른 확산으로 모바일 검색광고의 일평균 매출이 1.5억까지 도달했으며, 디스플레이 광고 상용화로 2012년 모바일광고 매출은 1,000억원 규모로 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "연말까지 한국, 일본에서 각각 22개, 190개의 스마트폰게임 라인업을 확보할 예정이며, '사천성', '런앤히트' 등 신규 모바일게임이 호조세를 이어가고 있는 점은 긍정적인 시그널로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적은 온라인광고 시장의 연말 성수기 수혜로 매출액, 영업이익은 전년동기대비 각각 24%, 29% 개선된 5,684억원, 1,692억원이 예상된다. 기부금 반영에 따른 마진 하락 가능성이 존재하나 자회사 비용 관리로 연말까지 영업마진 30%는 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 276,708 | 340,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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