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[투데이리포트]NHN, "PC와 모바일 모두..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "PC와 모바일 모두 좋았다"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 NHN(035420)에 대해 "특히, 1Q 대비 3Q, PC 검색광고 월 매출은 8% 증가한 것으로 추정되고, 모바일 검색 월 매출은 83% 증가한 것으로 추정되어, 모바일 검색 매출액의 가파른 상승 속에서 기존 PC 검색 매출액도 안정적인 성장세를 유지하였다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "온라인 광고 및 게임시장 성수기 효과와 디스플레이 광고단가(시간제 일부 상품 10% 인상),모바일 디스플레이 광고 유료화 등으로 3분기 QoQ 성장 이상의 실적 개선이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년에는 일본 3개 법인 통합, 전체 비용 콘트롤, 모바일 등 신규 매출 증가로, 2012년에는 YoY 영업수익 12%, 영업이익 16% 성장이 예상되어 영업이익률도 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 276,708 | 340,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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