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[투데이리포트]NHN, "소문난 잔치에 먹을..."매수_KTB
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| KTB증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "소문난 잔치에 먹을 거 없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 박일규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 NHN(035420)에 대해 "동사 주가의 상승 명분은 본업의 턴어라운드나 밸류에이션보다는 주로 신규 사업 관련한 뉴스플로우에 따른 것"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "구글 대비 낮은 EPS 성장률과 Globalization 수준, 다변화된 수익 모델, 그리고 카드 게임 부문 매출 비중을 고려했을 때 신규 사업의 가능성을 고려하더라도 구글의 2012년 기준 PER 13배 대비 프리미엄 받아야 한다는 것은 설득력이 떨어진다"라고 밝혔다. 한편 "특히 검색 광고 성장률에는 착시현상이 있는데, 그 이유는 작년 검색광고 매출은 오버추어(순매출)+NBP(총매출)이고 금년 검색광고 매출은 NBP(총매출)로서 기준이 틀리기 때문. 이 효과는 내년 1분기부터 정상화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 220,000원까지 내려갔다가 2011년1월 255,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 276,708 | 340,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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