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[투데이리포트]NHN, "과도한 소외로부터 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "과도한 소외로부터 벗어날 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. HMC증권 최병태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 NHN(035420)에 대해 "모바일인터넷의 기여 가능이익 (매출에서 본동비를 차감)이 2013년에는 2011년 영업이익대비 30%를 넘을 것으로 보이고 성장의 잠재력이 높은 일본 시장에서의 적극적인 행보가 기대되는 시점이라는 점을 감안하면 주가는 과거 2,3간의 제한적인 흐름보다는 양호한 모습을 나타낼 것으로 보이며, 성장성에 대한 과도한 비관보다는 새로운 기회요인에 보다 관심을 높여야할 시점으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "현재 시점에서 정확한 매출 규모를 추정하는 것은 어렵지만 피파온라인2와 프리스타일풋볼이 양분하고 있는 (피파온라인2가 매출 관점에서는 프리스타일풋볼대비 분기당 5배 수준으로 절대적) 축구 게임 시장에서 의미있는 점유율을 가져갈 수 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "일정 수준의 점유율을 확보한다 하더라도 당장 동사의 매출과 영업이익에 크게 기여하기 보다는 장기적인 관점에서 일본 인터넷광고 시장의 성장과 검색광고의 비중 확대에 대한 기대라는 관점에서 접근해야 할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 252,000원이 고점으로, 반대로 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 280,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 275,875 | 340,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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