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[투데이리포트]NHN, "4분기 성장 이어간..."BUY(유지)_한맥투자
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| 한맥투자증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "4분기 성장 이어간다!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 한맥투자증권 김유은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 NHN(035420)에 대해 "동사의 모바일광고 사업은 먼저 상용화를 시작한 검색광고에서 일평균 매출액 1.2억원(일 최고 매출액 1.5억원)을 돌파하며 빠르게 증가하고 있으며 11월 15일부터는 모바일 디스플레이광고의 상용화도 시작되어 4분기를 기점으로 모바일광고에서의 성장세가 부각될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "Top Line사업에서의 지속적인 성장 가능성(PPC 및 광고주 증가, 퍼블리싱게임 라인업 강화)과 모바일광고, 모바일게임, 네이버재팬 등 신규 사업에 대한 긍정적인 트래픽 추이를 고려하여 동사에 대한 목표주가 320,000원(상승여력 38.5%)과 투자의견 BUY를 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에도 SW아케데미 설립, 지스타 참여, 기부금 등의 비용 집행이 예상되어 매출액 성장에 대응하는 큰 폭의 수익성 개선은 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년3월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 320,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 273,667 | 340,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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