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[투데이리포트]NHN, "검색광고의 경쟁우위..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "검색광고의 경쟁우위가 돋보이는 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 278,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 황승택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 278,000원은 직전에 발표된 목표가 258,000원 대비 7.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 NHN(035420)에 대해 "검색광고의 경쟁력은 여전히 견조한 Traffic을 바탕으로 NBP(NHN Business Platform)를 통한 광고 영업이 완연하게 자리잡았다. 향후에도 검색광고만큼은 국내시장을 주도해 나갈 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "검색광고의 독보적인 성장성, 모바일부분에서의 검색광고 선전 및 추가될 디스플레이광고에 대한 기대, 장기적인 관점이나 일본검색 Traffic 정상화 등을 통한 펀더멘털개선이 투자모멘텀이 될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 NHN Japan, Naver Japan, Live door 등 일본법인을 통합 운영하기로 했으며 이 경우 경우 각기 다른 사용자기반의 통합관리를 통한 시너지가 가능하고, 인력의 효율적인 운영 및 중복투자방지 등 사업효율성을 높일 수 있을 것으로 보여 보다 빠른 사업정상화가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 274,696 | 340,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 278,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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