종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]NHN, "신규사업 성과에 주..."BUY(MAINTAIN)_한화
게시글 내용
| 한화증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "신규사업 성과에 주목"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 265,000원을 내놓았다. 한화증권 나태열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 NHN(035420)에 대해 "신규 서비스를 준비하는 과정에서 비용이 먼저 반영되기 때문에 영업이익률이 2분기째 30% 아래로 내려갔지만 신규 서비스에서 매출이 발생하기 시작하면 영업이익률도 30%대를 무난히 회복할 것으로 본다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "현대자동차와 시행하는 네이버 체크아웃 이벤트가 오픈마켓형 서비스 활성화에 크게 기여할 것으로 기대된다. 모바일 검색 광고는 1분기 일 매출 5천만원 수준에서 11월 현재 1만 2천원 수준으로 성장하였는데 사용자와 광고주가 2012년까지 증가세를 유지할 것으로 예상되기 때문에 YoY 2배 이상 성장이 무난할 것"라고 밝혔다. 한편 "인터넷 광고과 게임의 서비스 영역이 PC에서 모바일로 확대되면서 성장성을 유지시켜주는 가운데 오픈마켓형 서비스도 새로운 수익원으로 자리잡을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 260,000원이 고점으로, 반대로 245,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 265,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성 요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 274,545 | 340,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 265,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록