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[투데이리포트]NHN, "2012년이 기대되..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "2012년이 기대되는 이유 세 가지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. LIG증권 정대호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 NHN(035420)에 대해 "내년 모바일 검색 매출은 800억원 수준으로 예상되고, 모바일 DA는 11/15일 상용화 예정으로 모바일 PV 전체 PV 대비 20%수준으로 내년 100억원 이상 예상되며, 일본 사업은(NHN재팬, 한게임재팬, 라이브도어) 내년 초 경영통합 예정으로 경영효율성 개선 등 시너지를 기대할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 3Q 실적은 매출 5,281억원(+18% y-y, +0.7% q-q), 영업이익 1,491억원을(-6.2% y-y, -1.6% q-q) 기록, 비수기임에도 SA, DA 각각 전년대비 31%, 23% 성장하며, 기존 포털 사업 성장세를 지속했다"라고 밝혔다. 한편 "4Q 성수기로 매출 호조 예상되며, 기부금 등 비용 증가 이슈 있지만 마진이 개선되는 모습을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 273,636 | 340,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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