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[투데이리포트]NHN, "견조한 실적 위에 ..."매수_동부
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| 동부증권은 11일 NHN(035420)에 대해 "견조한 실적 위에 더해지는 성장 기대감"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 284,000원을 내놓았다. 동부증권 이승응 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 NHN(035420)에 대해 "4Q11부터 본격적인 마진 회복이 시작될 것이라는 점과 12년 모바일 및 해외사업에 대한 성과가 본격화될 것이라는 점에서 현재 주가수준에서 추가적인 상승여력은 충분하다고 판단한다."라고 분석했다. 또한 동부증권은 "Top line은 견조한 성장을 기록한 가운데 비용 측면에서 일본 게임 및 신규 서비스 출시에 따른 마케팅 비용 증가와 자회사 중심의 인력 충원(전분기 대비 420명 증가) 등이 발생함에 따라 영업마진에 대한 압박이 발생했다"라고 밝혔다. 한편 "10~11년 마진압박을 가져왔던 요인들(모바일 서비스 개발, 신규 컨텐츠 소싱, 일본 사업 마케팅 강화 등)이 마무리 국면에 진입함에 따라 12년에는 마진 컨트롤에 우호적인 환경이 조성될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년2월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 284,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 273,636 | 340,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 284,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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