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[투데이리포트]NHN, "여전히 성장중인 N..."매수_한맥투자
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| 한맥투자증권은 27일 NHN(035420)에 대해 "여전히 성장중인 NHN"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 320,000원으로 내놓았다. 한맥투자증권 김유은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한맥투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 320,000원은 직전에 발표된 목표가 230,000원 대비 39.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한맥투자증권은 NHN(035420)에 대해 "Top Line사업에서의 지속적인 지배력 강화(PPC상승, 광고주 유입 증가, 확장매칭 도입, 퍼블리싱게임 라인업 강화 등)와 모바일, 네이버재팬 등 신규 사업을 둘러싼 긍정적인 트래픽 추이를 고려하여 동사에 대한 목표주가를 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 한맥투자증권은 "디스플레이광고 사업도 소셜커머스 및 럭셔리 브랜드 등의 신규 광고주 영업으로 전년동기 대비 21.5% 성장할 것으로 전망되고 게임사업은 테라의 이용자 수 감소에 따른 실적 부진이 우려되지만 게임시장의 성수기 효과로 마이너스 성장 폭을 줄일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "모바일 검색 시장에서 시장점유율을 지속적으로 늘려 가며 9월 기준 59.7%를 차지하였고 연초 6,000억원 수준이었던 일평균 모바일광고 매출액도 최근 1억원을 돌파하며 가파르게 증가하고 있다. 이러한 성장세는 국내 스마트 디바이스 확대와 동사의 모바일 디스플레이광고의 과금, 스마트폰 게임확대에 따른 트래픽 증가에 따라 향후에도 지속 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 270,318 | 340,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한맥투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <한맥투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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