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[투데이리포트]NHN, "모바일 인터넷 시장..."BUY(유지)_흥국
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| 흥국증권은 24일 NHN(035420)에 대해 "모바일 인터넷 시장도 네이버가 최강자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 325,000원을 내놓았다. 흥국증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 NHN(035420)에 대해 "동사는 2012년 모바일 광고 시장, 2013년 일본 검색광고 시장을 통해 그 동안 잠재된 성장성이 가시화될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사의 모바일 사이트 시간 점유율이 32%로 1위이고, ‘네이버 앱’ 역시 추가로 설치가 필요한 앱 가운데에서 ‘Kakao Talk’을 제외하고 두 번째로 이용량이 높은 것으로 조사되었다. 동사의 모바일 내 지배력이 유선 인터넷과 크게 다르지 않다는 것이 확인된 만큼, 향후 모바일 매출은 동사의 성장에 크게 기여할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 동사는 질적 성장 단계에 진입하고 그 성과가 일본 검색 시장 공략 성공 여부를 결정할 것이다. 2013년 네이버재팬이 일본 검색 점유율 5%를 달성할 경우 약 1,600억원의 검색 매출액을 기록할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 267,952 | 340,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 325,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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