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[투데이리포트]NHN, "모바일과 로컬광고 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 14일 NHN(035420)에 대해 "모바일과 로컬광고 성장으로 중장기 투자 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 삼성증권 박재석, 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 NHN(035420)에 대해 "스마트폰 보급률의 빠른 상승으로 동사의 모바일광고 매출 비중이 2011년 전체 매출의 1.4%(300억원)에서 2014년 6.6%(2,150억원)로 증가할 전망. 미국 모바일광고 시장과 같이 시간이 지날수록 모바일광고 시장의 인프라(모바일 랜딩페이지, ROI 측정 솔루션 등) 구축 및 결제시스템 개선으로 검색광고가 모바일광고 시장의 주류를 형성할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "네이버재팬 트래픽이 지속적으로 증가하고 있으나, 아직 이용자의 충성도가 낮아 인지도 제고를 위한 마케팅과 킬러 컨텐츠 보강이 필요한 상황. 순방문자의 경우 야후재팬의 14.9%(8월 기준) 수준이나 활동성을 나타내는 페이지뷰의 경우 0.2%로 조기 상용화에 상당한 어려움이 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "4분기에는 확장검색 도입에 따른 검색광고 매출 호조 및 디스플레이광고의 성수기 효과, 비용 통제에 힘입어 영업이익이 전분기 및 전년동기대비 각각 25.7%, 41.3% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 273,000원이 고점으로, 반대로 246,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 300,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 259,053 | 320,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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