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[투데이리포트]NHN, "모바일, 잠자는 거..."BUY(M)_동양
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| 동양증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "모바일, 잠자는 거인을 깨운다"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 동양증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 NHN(035420)에 대해 "동사의 최근 모바일 광고 매출액은 월 30억 원 수준에 불과하지만, 연초대비 150% 증가하였고, 향후 스마트폰 보급 확대, 4G 모바일 인터넷 활성화에 따라 과거 인터넷 광고매출이 성장했던 것과 같은 고성장을 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "72%의 압도적인 유선검색 점유율은 모바일 검색에서도 59%의 독보적인 점유율로 나타나고 있고, 스마트폰 인터넷에서 가장 많이 이용되는 서비스가 ‘정보검색, 웹서핑(88%)’임을 감안할 때, 동사의 검색 경쟁력은 향후 모바일 인터넷, 모바일 광고시장 확대의 최대 수혜 기업이 될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "확고한 시장점유율에 기반한 안정된 실적, 30%의 게임매출 비중은 시장 변동에 대한 방어주로서 매력이 더욱 부각될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 240,000원이 고점으로, 반대로 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 270,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 257,632 | 320,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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