종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]NHN, "2012년 Big ..."BUY(MAINTAIN)_키움
게시글 내용
| 키움증권은 7일 NHN(035420)에 대해 "2012년 Big Cycle 돌입"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. 키움증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 NHN(035420)에 대해 "4분기 성수기를 시작으로 2012년 온라인 광고 시장 Big Cycle로 인하여 인터넷 업종의 양호한 주가흐름은 2012년에도 이어질 것으로 전망한다. 대선, 총선, 올림픽 등 대형 이벤트를 비롯하여, NHN의 경우 일본 검색광고 시장의 트래픽 증가가 상용화로 이어질 수 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사 목표주가 상향 조정은 2011년 들어 인터넷/게임 종목들의 주가가 큰 폭의 상승 흐름을 보였음에도 불구하고, NHN은 연초대비 6.8% 상승하는데 그쳐 상대적 매력도 부각되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적(IFRS 연결 기준)은 영업수익 5,225억원(13.2% y-y, -0.4% q-q), 영업이익 1,483억원(-6.8% y-y, -2.2% q-q), 당기순이익 1,161억원(7.4% y-y, 1.9% q-q)으로 매출액은 시장 기대치를 충족시키겠지만, 영업이익은 소폭 하회할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12371.1 | 13125.1 | 20625 | +57.14 | 5225 | -0.4 |
| 영업이익 | 5318.2 | 6071.3 | 6294 | +3.67 | 1483 | -2.18 |
| 순이익 | 4216.9 | 4942 | 4814 | -2.59 | 1161 | +1.84 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 256,053 | 320,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록