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[투데이리포트]NHN, "日 마케팅에 의한 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 29일 NHN(035420)에 대해 "日 마케팅에 의한 트래픽 상승 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. LIG증권 정대호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 NHN(035420)에 대해 "대규모 마케팅으로 3Q 영업비용이 증가했지만, 이로 인한 일본 사업 트래픽 상승은 긍정적이다. TV 광고 이후 동사 스마트폰게임 다운로드 역시 증가. ‘11년 100여개 게임 출시 계획이며, 아직 스마트폰 보급률이 낮은(약 7~8%) 일본 모바일게임시장 환경 변화에 빠른 대응은 긍정적"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사 3Q 실적 둔화에도 불구, 4Q 성수기에 따른 실적개선 기대되며, ‘12년 확장 매칭 도입되는 검색광고와 모바일 광고, 위닝일레븐 등 퍼블리싱 게임 출시 통해 Top Line 성장 이어갈 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q 실적은 매출 5,187억원(+13% y-y, +0.6% q-q), 영업이익 1,492억원(-6.2% y-y, -1.5% q-q)으로 예상된다. 비수기에도 불구하고 포털 사업 성장세가 지속되었다. SA 및 DA는 전년대비 각각 28.6%, 20.1% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 255,000 | 320,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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