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[투데이리포트]NHN, "모바일과 게임사업의..."매수_동부
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| 동부증권은 27일 NHN(035420)에 대해 "모바일과 게임사업의 성장성 부각 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 동부증권 이승응 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 NHN(035420)에 대해 "결과적으로 3Q11 마케팅 비용 증가에 따른 실적개선 둔화가 4Q11 실적개선 기대감 상승으로 이어진다는 점을 고려하면 향후 추가적인 주가 상승 가능성은 충분하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "국내 퍼블리싱 사업의 경우 12년 라인업을 이미 확보한 상황이라는 점에서 안정적인 성장을 기록할 전망이다. 일본의 경우 8월 상용화한 테라(OBT 기간동안 동접 5만명 기록)와 최근 일본 모바일게임 시장이 급성장 중이라는 점에서 4Q11부터 본격적으로 출시될 스마트폰 게임들이 실적개선의 주요한 모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 3Q11 IFRS 연결기준으로 영업수익 5,112억원(-1.1%QoQ, +12.4%YoY), 영업이익 1,478억원(-2.5%QoQ,-7.1%YoY)을 기록해 시장 예상보다는 소폭 낮은 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 254,750 | 320,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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