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[투데이리포트]NHN, "당분간 18-23만..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 19일 NHN(035420)에 대해 "당분간 18-23만원 트레이딩 전략"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 NHN(035420)에 대해 "모바일 SA, Naver Japan, 신작게임 등 신성장엔진 잠재력 유효하나 최근 2년간 주가 Trap 상단(23만원)을 뚫을 핵심 모멘텀이 되기 위해선 좀 더 에너지 축적 시간이 필하다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "내년은 올해 매출의 2배 이상인 750억원 정도로서 전체 SA 매출의 6% 수준 무난할 전망이며, 2013년이면 1,000억원을 돌파하여 전체 SA 매출의 10% 수준에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년은 글로벌 경기 동향에 따른 영향이 대선, 총선 효과보다 커 DA 매출 성장성 제한적일 가능성도 상존한다. 보드게임 성장정체, 테라 부진 등으로 기존 타이틀 중심의 게임부문 성장정체 극복 어려운 상황"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12371.1 | 13125.1 | 20956 | +59.66 | 5173 | -1.39 |
| 영업이익 | 5318.2 | 6071.3 | 6324 | +4.16 | 1497 | -1.25 |
| 순이익 | 4216.9 | 4942 | 4736 | -4.17 | 1129 | -0.96 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년1월 264,000원까지 높아졌다가 2011년8월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 251,524 | 320,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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