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[투데이리포트]NHN, "게임 모멘텀 회복의..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 9일 NHN(035420)에 대해 "게임 모멘텀 회복의 실마리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 237,000원을 내놓았다. 교보증권 오성권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 NHN(035420)에 대해 "온라인 광고 시장의 견조한 성장을 바탕으로, 빠르게 커지고 있는 모바일 광고 시장에서의 수혜, 스마트폰 게임 출시와 위닝일레븐 온라인 버전 개발에 따른 게임 시장 성장성 회복은 동사 주가에 호재로 작용할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3분기 온라인 광고 비수기를 맞이하여 디스플레이 광고 매출은 감소하지만, 검색 광고 매출은 상승세를 이어갈 것으로 보인다. 검색 광고 매출은 자체 광고주 수 증가에 힘입어 PPC(Price Per Click)가 상승하면서 전 분기 대비 0.9% 증가한 2,710억 원을 시현할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 MMORTS 게임인 킹덤 언더 파이어2와 FPS 게임인 메트로 컨플릭트가 테스트를 시작할 것으로 예상되며 20 여종의 스마트폰게임에 출시 계획도 잡혀 있어 12년 게임 매출이 상승세로 반전할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 251,524 | 320,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 237,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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