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[투데이리포트]NHN, "12일 자료..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 18일 NHN(035420)에 대해 "12일 자료"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가 240,000원 대비 -4.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권이 내놓은 의견에 따르면 NHN의 3분기 예상실적은 매출액이 5,280억원으로 전년동기와 비교해서 64.79% 증가, 영업이익은 1,640억원으로 10.42% 증가, 그리고 당기순이익은 1,230억원으로 -4.84%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 0.65%증가, 영업이익 8.18%증가, 그리고 당기순이익은 7.89%가 증가할 것으로 예측된다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12371.1 | 13125.1 | 21200 | +61.52 | 5280 | +0.65 |
| 영업이익 | 5318.2 | 6071.3 | 6590 | +8.54 | 1640 | +8.18 |
| 순이익 | 4216.9 | 4942 | 4930 | -0.24 | 1230 | +7.89 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| 이트레이드증권사의 추정치는 당기순이익규모가 컨센서스(평균)에 큰 오차없이 수렴하고 있는 것으로 평가된다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년1월 264,000원까지 높아졌다가 2011년5월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 250,350 | 273,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 273,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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