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[투데이리포트]NHN, "검색사업자 전환효과..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 13일 NHN(035420)에 대해 "검색사업자 전환효과 본격화로 두자릿수 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. LIG증권 정대호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 NHN(035420)에 대해 "검색사업자(오버추어 → NBP) 전환효과 본격화로 2Q10 검색 매출은 전년대비 28.2% 성장이 예상되고, 2Q10 월드컵에 따른 기저효과 영향으로 디스플레이 매출은 전년대비 8.7% 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "日 ‘테라’ 3분기 상용화가 예상되며, CBT 모집서 10만명이 몰리는 등 관심이 높아 의외의 성공이 가능할 전망이다. ‘테라’ 등 해외 퍼블리싱 게임 강화로 11년 해외매출은 2,867억원으로 전년대비 19.3% 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 11년 실적은 매출 2조748억원(16.2% y-y), 영업이익 7,053억원(14.4% y-y)에 이를 전망이다(K-IFRS 연결). 체질변화(검색 독립, 퍼블리싱 강화)의 성과와 신사업(일본 검색, 오픈마켓형)은 하반기에 가시화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 249,286 | 273,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 273,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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