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[투데이리포트]NHN, "돌아온 성장성, 주..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 8일 NHN(035420)에 대해 "돌아온 성장성, 주가는 박스권 하단"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 대우증권 김창권, 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 NHN(035420)에 대해 "동사는 2분기 실적 발표에서 검색광고 매출액 성장률이 다시 30%대 전후로 회복한 것이 확인되면 성장성에 대한 재평가가 될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "공정위의 옥션과 G마켓 합병 승인으로 시장점유율 70%의 대형 오픈마켓이 탄생되면서, 동사의 전자상거래 시장 진입 속도 역시 빨라질 것으로 예상된다. 국내 오픈마켓 사이트 매출액의 50% 가까이가 온라인광고에서 발생하기에 동사와 합병 이후의 이베이코리아와의 광고주 확보 경쟁이 불가피하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "마토메(일본판 지식인)가 5월 기준 네이버재팬 월간 순방문자의 83.2%(628만명)를, 페이지뷰의 47.4%를 발생시키는 특화된 서비스로 자리잡았다. 하반기에는 네이버재팬 검색을 통한 마토메 서비스로의 접근을 확대시킬 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년6월 225,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 250,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 249,286 | 273,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 273,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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