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[투데이리포트]NHN, "온라인 광고 성수기..."매수_교보
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| 교보증권은 7일 NHN(035420)에 대해 "온라인 광고 성수기 효과로 양호한 실적 시현 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 237,000원을 내놓았다. 교보증권 오성권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 NHN(035420)에 대해 "2분기 온라인 광고 성수기를 맞이하여 검색 광고와 디스플레이 광고 매출이 호조를 보인 것으로 판단된다. 검색 광고 매출은 자체 광고주 수 증가에 힘입어 PPC(Price Per Click)가 상승하면서 전 분기 대비 2.4% 증가한 2,589억 원을 시현한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "6월 7일 만랩 상향과 신규 지역 및 던전 추가를 골자로 한 대규모 컨텐츠 업데이트를 진행하면서 게임방 트래픽의 하락 속도는 진정된 것으로 보인다. 하반기 MMORTS 게임인 킹덤 언더 파이어와 FPS 게임인 메트로 컨플릭트가 출시되면 퍼블리싱 게임 매출이 상승세로 반전할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "온라인 광고 시장의 견조한 성장을 바탕으로, 빠르게 커지고 있는 모바일 광고 시장에서의 수혜, 10~15% 수준의 게임 매출 성장 등을 고려하면 동사의 현 주가는 저평가되어 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 249,286 | 273,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 237,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 273,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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