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[투데이리포트]NHN, "하반기 신규성장 동..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 6일 NHN(035420)에 대해 "하반기 신규성장 동력의 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 NHN(035420)에 대해 "하반기 동사의 신규 성장 동력이 가시화 될 전망이다. 7월 5일 공정거래위원회가 오픈마켓 1,2위 사업자인 이베이 G마켓과 이베이 옥션 간의 합병을 승인하면서 09년 옥션의 G마켓 주식취득 시 부과한 공정거래 준수방안이 더욱 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "하반기 오픈마켓, 2012년 일본 온라인 광고시장 진출 등 신규 성장동력에 대한 기대감이 유효하며, 모바일 광고 시장 확산에 따른 수혜가 예상되고, 현 주가는 연초 대비 16.5% 하락하면서 지난 3년간 역사적 밴드 최하단으로 Valuation 매력이 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "다음과 SK 컴즈의 제휴에 따른 검색광고단가 하락 우려가 있으나 실질적인 하락폭은 미미하며 모바일 광고시장 성장에 대한 수혜폭이 더 클 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 230,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 260,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 249,286 | 273,000 | 225,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 273,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 225,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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